Казалось бы - все позади...Живи да радуйся, скоро свадьба, но нет, не могут же Белла и Эдвард нести свою любовь через года без приключений. Они решили, что свадьбу сыграют после медового месяца, который не получится справить потом, когда начнется учебный год. На острове Эсми просто рай... Фрукты, море, белый песок... Вечно молодой Эдвард, и пока еще молодая Изабелла наконец узнали "вкус тел" друг друга, и просто наслаждаются единством, однако, внезапно Белла чувствует тошноту, живот начинает вздуваться, и девушка понимает - она беременна. От своего любимого вампира Эдварда. Экстренно быстро они возвращаются домой, где вся семья решает судьбу ребенка. Однако, много времени у них на это не было. Розали встала на защиту "монстра", как называет его Эдвард. Всю свою вечную жизнь она мечтала о ребенке..и вот он, шанс! И для нее не важно, что ценой жизни ребенка будет существование Беллы. Она ослеплена своим желанием по нянчить малыша... Кто как воспринял известие о беременности Беллы. Джаспер, Карлайл и Эсми спокойно, а вот Элис, как это не было нетипично для вампира - упала в обморок. В своей агонии она увидела...ПРОШЛОЕ. Свое прошлое, человеческую ипостась...
Только Эмметта нет дома при этом волнующем событии. Он в лесу разбирается с новенькой в их резервации, истинным оборотнем, не гнушающемся есть людей, Джулией Хейрлдал. Вместе с ним и Джейкоб Блэк, у которого новый шрам на душе. Лея Клируотер, единственная девушка в их стае оставлена им, и он еще не знает, что во время их недолгой любви она успела забеременеть от него. Мысли Блэка по прежнему вертятся вокруг Беллы, которая улетела с его врагом в самолете.. Парень не в силах быть далеко от нее, и получив оплеуху от Сэма, который уже знает об их ситуацией с Леей, бежит к Калленам, в надежде, что успеет попрощаться с Беллой перед ее обращением. Сэм тем временем целый день пребывает в удивлении. Творится что - то странное, мало того, что Ли пришла к нему и Эмили с примирением, так еще и самый нервный в их стае, Пол Хартли не стал бросаться на агрессивную Джулию, а смотрит на нее завороженно, альфа понимает, что возможно это - запечатление...
Джейкоб появившись у Калленов наблюдает обращение Изабеллы Эдвардом, но, как - ни странно, он не чувствует злобы, потому что он ослеплен их ребенком - юной Ренесми, которая может очаровать любого.Старые раны и обиды забываются, Блэк становится членом семьи вампиров, но снова все не ладно. Розали, которая победила в споре за жизнь ребенка слишком уж фанатично заболела идеей стать матерью, пусть и не родной, и...Украла Ренесми. Сбежав с ней к Денали.
В Денали тем временем прибавление. Виктория и Джеймс, которые оказались живы присоединяются к их клану. Если бы все было так хорошо..Но в бочке меда всегда найдется ложка дегтя. Сестры, готовясь к приезду гостей находят переписку, в которой узнают, что Аро давал их матери, Саше разрешение на обращение ребенка. Значит, это была подстава для того, что бы "обезглавить" сильный, крепкий клан...Естественно, они в ярости и горят желанием уничтожить Волтури. Обстановка накаляется, когда в их доме появляется Розали с Эмметтом и Несси на руках. Виктория и Джеймс, решив, что находится с бессмертным ребенком в одном доме опасно, отправляются в гости к лучшей подруге Вики, Рекси Стаут. 
  В Италии тем временем все готовятся к свадьбе, отмечая между тем похороны. Новорожденная, секретарь Джанна не справилась со своими эмоциями, и убила своего создателя, Маркуса Волтури, одного из Великих. Алек, жених Рекси Стаут искренне верит в ее любовь, и не подозревает, что его любимая всего лишь мстит Королевскому клану за как она думает смерть главы клана Теней, Уильяма Бэрка, который оказывается жив, о чем и сообщает запиской Стаут. Увидев знак от любимого, девушка собирается уехать во Францию, в клан Теней, однако не может не попрощаться со своими друзьями, Райаном, еще одним наемником, и его девушкой Элен, которой активно не нравится, что ее любимого заманивают в "итальянские сети", как она называет. Тем временем, в их доме оказывается и бывший друг Рекси, Деметрий, собиравшийся уехать в Чехию, но попавший в аварию. Он не хочет отпускать Рекси, и под предлогом, что у него задание, отправляется в Париж с ней.
Во Франции тем временем Уилл, ожидающий приезда Рекси навещает дружественный Волтури клан, Селхорст, где ругается с одной из вампирш, Селин, которая звонит Каю и сообщает о том, что Тени задумали свергнуть Волтури...
Кайус тем временем занятый смертью брата, сообщает обо всем Аро, и забывает об этом, но, вот Аро не может спустить такое... Он звонит Деметрию, будучи уверен в преданности того, и просит разузнать того ситуацию с клану Теней, на главу которого, впрочем уже есть заказ Райану. Смерть тем, кто посмеет посягнуть на власть. В помощь Деметрию отправляется "главный силач всея Вольтерра", Феликс. Как обычно, туда он мчится с желанием подраться, разрушить..Но что это? Его останавливает одна из Теней. Ханна Нортон. Да к тому же как останавливает.. Всего лишь посмотрев на него. Что это? Любовь с первого взгляда? 
  Стаут, узнав о том, что скоро будет война, решила воспользоваться моментом и сказал Деметрию, что, отмена свадьбы возможна, но, ей нужен победитель, а значит, власть Вольтерры должна смениться. Тоже самое она говорит и Алеку, обосновывая это тем, что не верит, что она для него важнее, чем его клан. Как ни странно, но недолюбливающие друг друга Деметрий и Алек объединяются для того, что бы царствовать, а помогают им старший друг Алека, Данте, который к тому же уже не скрывает свои чувства к дьяволу с ликом ангела - Джейн.
  Что будет с Калленами, выживут ли они после прихода Волтури? Отомстят ли Денали за предательство Аро? Каким будет единственный в своем роде ребенок двух волков, Леи и Джейкоба? Перестанет ли истинная ради Пола есть людей? Смогут ли быть вместе двое из враждебных кланов, или все закончиться как в "Ромео и Джульетте"? Вернуться ли Роуз и Эмметт в Олимпийский клан, или брат пойдет против брата? Смениться ли вампирская власть? Скоро вы все узнаете...